하반기 기업공개(IPO) 최대어 등판: 카카오뱅크 유가증권시장 상장!

기업가치 10조 원 대어, 카카오뱅크 8월 코스피 상장

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안녕하세요. 

최근 카카오의 주가가 하늘 높은 줄 모르고 치솟다가 잠깐의 조정을 보이고 있는데 아마도 카카오뱅크, 카카오페이 등의 잇따른 상장이 시세에 영향을 미치지 않았나 생각되네요. 물론 실적도 좋을 것으로 예상되고요. 카카오뱅크는 모바일 앱 월간 활성 이용자가 올해 3월 말 1,335만 명에 달할 만큼 많은 이용자 수를 지니고 있으며 서비스 시작 2년 차인 2019년에 흑자 전환 및 이자수익과 비이자수익 등 영업수익은 2017년부터 2020년까지 4년간 연평균 120% 이상 성장하며 기업가치를 성장시켜 왔네요. 오늘은 많은 사람들이 오랫동안 기다렸던 하반기 공모주 대어로 평가되는 카카오뱅크의 IPO 일정에 대해서 알아보도록 해요. 오매불망 기다렸을 분들이 많을 거 같은데 일정 확인하고 미리 준비하세요!

 

1. IPO 일정

출처. 38커뮤니케이션 / IPO일정

공모청약일

21. 7. 26. (월) ~ 21. 7. 27. (화)

 

상장예정일

 21. 8. 5. (목)

 

2. 공모사항

출처. 38커뮤니케이션 / 공모사항

3. 공모 정보

출처. 38커뮤니케이션 / 공모정보

주관사

KB증권(대표), 한국투자증권

하나금융투자, 현대차증권

 

상장 예정 주식수는 공모로 발행되는 신주 65,450,000주를 포함해 총 4억 7,510만 주며 공모가 기준 예상 시가총액은 15조 6,783억 ~ 18조 5,289억 원으로 예상되네요. 만약 카카오뱅크가 상장 후 공모희망가 최상단 기준 대비 30% 오른다면 현재 1위인 KB금융의 시가총액을 넘어 단숨에 금융주 시가총액 1위에 올라서게 되며 따상에 성공할 경우 KB금융과는 약 2배 수준으로 차이가 나 어떤 결과를 보여줄지 기대가 되네요.

 

4. 장외시장 동향

출처. 38커뮤니케이션 / 장외시장동향(21.6.29. 기준)

5. 요약포괄손익계산서

출처. 전자공시시스템 / 카카오뱅크 요약포괄손익계산서

카카오뱅크는 최근 1년 사이에 신규 계좌 개설 고객의 30%가 50대 이상으로 전체 고객에서 차지하는 비중이 15%로 확대되는 등 다양한 연령층에서 꾸준한 고객 증가를 바탕으로 올해 1분기 말 기준, 예수금과 대출금 잔액은 각각 약 25조 원 과 약 21조 원을 나타내고 있습니다. 이를 바탕으로 올해 1분기 영업이익은 539억 원, 당기순이익은 467억 원을 보여주고 있으니 투자 시 참고 바랍니다.!!

하반기 공모주 시장은 크래프톤, 카카오페이 등 대어급 기업과 오비고, 맥스트 등 가치 있는 기업들이 연달아 상장을 하는데요. 최근에는 아모센스가 상장 첫날 좋은 모습을 보여주기도 하면서 하반기 공모주 시장이 다시 한번 긍정적인 모습을 보여줄 것으로 기대되네요. 카카오뱅크 첫날 따상 가즈아!